Način upravljanja sredstvima

Upravljanje sredstvima zasniva se na uzajamnom poverenju. Na početku, obavlja se lični, otvoreni i detaljni razgovor o vašim investicionim ciljevima, periodu ulaganja i riziku koji ste spremni da preuzmete prilikom investiranja. Zatim, sumiramo naš dogovor u vama prilagođeni investicioni pristup koji predstavlja osnov za našu dugotrajnu saradnju.

Ključni element ličnog finansijskog plana jeste odabir odgovarajuće investicione politike koja će odgovarati vašim očekivanjima. One se razlikuju prema visini vašeg  očekivanog prinosa i stopi preuzetog rizika. Mi vam pomažemo da se odlučite između politike niskog, normalnog ili visokog rizika. Nakon toga, sledi zaključivanje ugovora na osnovu kojeg prebacujete novčana sredstva na naš namenski račun upravljanja.

Prilikom razmatranja vaše odabrane politike investiranja naš cilj jeste dostizanje natprosečnog prihoda. Aktivnim upravljanjem, pokušavamo da postignemo bolje rezultate od onih koji su predviđeni. Odabir ulaganja za vaša sredstva obavlja se putem hijerarhijske (tzv. top-down) raspodele. Počinjemo analizom šireg makroekonomskog okruženja (region, država) koja se nastavlja užim odabirom sektora (industrijske oblasti, branše) i zaključuje analizom najperspektivnijih kompanija. Na ovaj način, formiramo najpogodniju strukturu portfelja za vas.

Tržišni uslovi se neprestano menjaju, pa brza reakcija postaje imperativ. Naši menadžeri pažljivo prate stanje ekonomije, sentiment tržišta kapitala i poslovne rezultate kompanija. Blagovremena diversifikacija ulaganja na različite investicione klase (akcije, obveznice, itd.) održava fluktuaciju vrednosti portfelja pod kontrolom i teži postizanju boljih rezultata.

Za pitanja i sugestije, imate mogućnost kontaktiranja vašeg ličnog menadžera putem telefona ili elektronske pošte ili dogovaranja sastanka. O statusu vašeg portfelja obaveštavamo vas putem tromesečnih izveštaja.